2019年,绿的谐波打破垄断后,工业机器人市场的从业者,已经很少再说,国产减速机被卡脖子。伴随技术的进步,绿的谐波,双环RV减速机已经在广数,新时达,埃夫特,卡诺普等品牌产品大量使用,规模接近2万台,这也充分验证了国产减速机的性能。

国内核心零部件配套能力逐步提升,行业独立性增强,产品线持续拓展。综合来看,国内的工业机器人行业在未来 3-5 年的内高增长的确定性很强,行业空间和国产替代的空间都较大。同样,业内人士认为,预计3~5年内机器人三大核心零部件,即减速器、伺服系统和控制器的国产替代高峰将出现,2025年有望实现工业机器人零部件全部国产化。

四大家族机器人维修

国内工业机器人龙头经过多年的收购兼并,以及高额的研发投入,已经逐步成长为可以与四大家族对标的优质制造商。

国内工业细分领域龙头已经初现。埃斯顿焊接技术优势显著,2020年完成了对领先的焊接企业Cloos的并购重组,目前公司压焊技术已超过部分海外品牌;埃夫特喷涂技术优势明显,公司先后在境外收购喷涂机器人制造及系统集成商CMA、通用工业机器人系统集成商EVOLUT,机器人喷涂技术加速提升。

在小负载焊接领域,国产工业机器人的重复定位精度、臂展距离与工业机器人四大家族产品相近,但在最大速度上仍未追赶上工业机器人四大家族。重复定位精度方面,国内主要供应商的小负载焊接机器人可达 0.05-0.08mm,与海外四大家族工业机器人实力相当,埃夫特于2017年推出重复定位精度达0.07mm的冲压机器人;臂展方面,国内主要供应商的小负载焊接机器人最大工作距离可达1400mm以上,与海外品牌平齐;最大速度方面,国内主要供应商的小负载焊接机器人达125-175mm,相比海外品牌180-260mm的速度,还需投入大量的研发。

在大负载冲压机器人领域,国产工业机器人精度已经与部分海外四大家族产品精度相当。国内工业机器人龙头的重复定位精度为0.2mm,与四大家族部分产品已基本相同,然而相比四大家族中部分精度达0.03-0.05mm的机型仍有一定的提升空间。

四大家族机器人维修保养

真正让中国本土工业机器人厂商尝到甜头的是:中国传统企业,包括五金配件厂,电动车厂,食品厂,家具建材,钢结构,甚至是农牧业市场,都在逐步自动化。截至2020年,国内非汽车领域的工业机器人应用占比已由2010年的约50%提升至70%,呈逐步递增趋势。其中3C领域的应用超过30%,锂电、食品领域的应用均超过5%,金属制造领域的应用超过12%。随着5G、新能源等领域的快速发展,工业机器人下游新的应用场景持续扩展;此外,随着机器人技术不断进步以及使用机器人带来的经济性的提升,工业机器人在金属制造、食品饮料等生命周期相对较短的行业的应用也在持续增加。

目前国内工业机器人供应商在中低端市场地位稳固,海外工业机器人供应商主要集中在高端市场,因此海外品牌在汽车整车和仓储物流行业中市场份额较大,而国内品牌在以中低端市场为主和技术难度相对较低的汽车电子、汽车零部件、金属加工等行业中市场份额较大。

四大家族机器人维修保养

其他行业中,如食品饮料、医疗用品等行业,由于定制化程度高,价值量相较于汽车行业低,外资品牌难以全面顾及,因此主要由国内工业机器人供应商所覆盖。随着工业机器人下游应用领域的逐步拓宽,国内工业机器人增量市场空间广阔,国内工业机器人企业有望凭借自身优势逐步实现换道超车。

2020年国内工业机器人实现产销分别为23.7万台和17万台,同比分别增长约27%和21%。国内机器人企业正在经历最好的时代,行业高增长和国产替代空间大,规模效应有望形成对国产品牌的正反馈,加速形成工业机器人的全球巨头。